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Reorganiza su negocio de generación

Gas Natural vende activos de generación en México por 1.000 millones

Diciembre 28, 2009

Gas Natural ha acordado con las empresas Mitsui&Co y Tokyo Gas la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México por 852 millones de euros más la recepción en efectivo de 167 millones, en una operación que permite a la compañía española reorganizar su negocio de generación y alcanzar una cartera más equilibrada por país

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El valor empresarial total de la operación (recursos propios y deuda) asciende a unos 1.225 millones de dólares (852 millones de euros), y adicionalmente, Gas Natural recibirá en efectivo el reembolso de aportaciones y deudas de las compañías por un total de 240 millones de dólares (167 millones de euros), lo que supone un efecto total de la operación de casi 1.020 millones de euros.

Con esta venta, Gas Natural finaliza el proceso de desinversiones para reducir la deuda generada por la compra de Unión Fenosa, tras alcanzar los 3.600 millones de euros desinvertidos o comprometidos para desinvertir. La única desinversión regulatoria pendiente es la de 2.000 MW de ciclos combinados en España.

Así, Gas Natural ha cumplido sus compromisos de desinversión de activos financieros con la venta del 5% de Cepsa (por 529 millones de euros), el 1% de REE (43 millones), el 5% de Enagas (155), el 13% de Indra (320), el 4,4% de Isagén (88), y la totalidad de Epsa (748).

También ha cumplido sus compromisos con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con la venta de los activos de distribución de gas y contratos de clientes en Cantabria y Murcia (330), y con la venta de activos de distribución en Madrid (800 millones).

México

El acuerdo para la desinversión en México incluye las plantas de generación de Anahuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV), Electricidad Aguila Altamiras y Saltillo, con una capacidad de generación total de 2.233 MW, además del gasoducto del Río y la sociedad de servicios Compañía Mexicana de Gerencia y Operación.

En la operación, pendiente de aprobación por parte de las autoridades mexicanas, participarán varias compañías controladas por Mitsui&Co y Tokyo Gas, que alcanzarán una participación del 76% en los activos, mediante una ampliación de capital que tendrá lugar a principios del 2010 y que diluirá la participación de Gas Natural.

Posteriormente, durante el 2010, Mitsui&Co y Tokyo Gas podrán ejecutar una opción de compra, y Gas Natural tendrá derecho a una opción de venta del 24% del capital restante de las compañías.

Tras esta operación, Gas Natural mantiene su presencia en el mercado energético mexicano como uno de los principales operadores en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y una potencia instalada de 1.570 MW, más otros 500 MW que entrarán en operación a principios del 2010.

Según datos del tercer trimestre de 2009, el negocio de distribución de gas de la compañía en México alcanzó unas ventas de más de 31.000 GWh, con una red de distribución que supera los 16.300 kilómetros y da servicio a cerca de 1,15 millones de puntos de suministro. La compañía añadió que cuenta con un potencial de crecimiento de más de 3,5 millones de clientes adicionales en las zonas adjudicadas de actuación.