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El gran negocio del papel recuperado (II): Cinco fabricantes controlan el mercado del reciclaje a través del dominio de la materia prima

Diciembre 4, 2015

El Trust formado por la aragonesa Saica, la multinacional americana Smurfit Kappa, la madrileña Europac, la catalana Uipsa y la sueca Holmen Paper, han creado la “Mesa de Recuperación” para idear un lobby con el que influir en la legislación de las instituciones y dominar todos los procesos de control del mercado de la recuperación, adaptándolo a sus necesidades, con la permisividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

saica

El mercado de la recuperación del papel en España está estructurado de una manera muy concreta y singular dominado por un puñado de empresas. Por un lado están los almacenes integrados, controlados principalmente por el trust formado por la aragonesa Saica, la multinacional americana Smurfit Kappa, la madrileña Europac, la catalana Uipsa y la sueca Holmen Paper, pero con un actor principal que sobresale por encima de todos, la empresa Saica. Luego están los almacenes medios, en escaso número, que se encuentran implantados a nivel suprarregional. Y, por último, aparecen los almacenes pequeños con una implantación local y que son más numerosos.

Si se observa la tabla adjunta que aportamos en exclusiva sobre como está  estructurado el mercado de la recuperación del papel y del cartón en España, se puede observar que el principal actor es la empresa aragonesa Saica, con un dominio de 29 almacenes distribuidos por 21 provincias y con presencia en doce comunidades autónomas españolas. Le siguen ya a distancia la constructora FCC y la Asociación UDER (Unión de Empresas de Recuperación).

España es el segundo país reciclador de papel de la Unión Europea

Si se observan lo datos y volúmenes de Saica, según sus memorias y las de las patronales Repacar (la patronal de los recuperadores) y Aspapel (la patronal de los fabricantes), se desprende que en el año 2014, ultima memoria oficial, en España hubo una producción de 6 millones de toneladas de papel de las que 4.439.300 toneladas provenían de la tasa de recogida de papel para reciclar, lo que significa una tasa de recogida del 71% sobre el consumo total de papel en España. En España ese año de 2014, se utilizaron un total de 5.052 900 toneladas de papel reciclado (70% producto nacional y 30% importado, principalmente de China), lo que da una tasa global del 81 por ciento de reciclaje sobre el papel total consumido en España. Este dato significa que España es el segundo país reciclador de papel de toda la Unión Europea.

De los datos anteriores, y siendo mucho más concreto, se deduce que la cuota de mercado de recogida de papel reciclado por parte de la empresa aragonesa Saica fue de un 47 por ciento, y respecto al consumo nacional de un 44 por ciento, lo que sin duda aporta una presunción objetiva del control absoluto del mercado por esta empresa española.

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Distribución de almacenes de papel

Respecto del resto de almacenes integrados (es decir, los cuatro fabricantes restantes antes mencionados) no existen datos objetivos, si bien, por lo general, por los periodos de implantación pueden ser residuales. Lo mismo ocurre con los integrantes del segundo tramo que corresponde a los medianos almacenes.

Absoluto control del mercado por Saica

Las cifras indican que el 53% restante de la recogida total de papel en España, que queda fuera de la gestión directa de Saica, está repartida entre otras cien empresas recuperadoras. En la patronal Repacar existen 90 asociados recuperadores independientes, pudiendo existir como otros 10 recuperadores que no se encuentran incluidos en esta asociación patronal por diferentes razones. Todos estos datos dejan patente el descompensado poder de negociación en el mercado.

Se puede estimar que el volumen de recuperación de estas 90 compañías independientes asociadas a Repacar alcanzan una cifra aproximada de 2 millones de toneladas de papel reciclado, es decir, el 42% de la recogida, por lo que sumado al 47 gestionado por Saica queda en manos de los no asociados sobre un 11 por ciento del total.

Además, es importante señalar que la mayoría de estos recuperadores independientes censados se ven obligados a vender por la concentración de consumo existente a estos 5 fabricantes señalados, que conforman el trust, y, siempre, a través de sus almacenes integrados.

La nueva Mesa de la Recuperación

El propio trust de fabricantes, en pro del control más absoluto del mercado, ha constituido la llamada “Mesa de la Nueva Recuperación”, creada dentro de la patronal de fabricantes Aspapel. Así, sin rubor alguno, incluso, lo indican en una nota interna dirigida por los responsables de Saica a las empresas del sector, que hoy desvela Extraconfidencial.com:

Fruto de este trabajo, hace unos meses constituimos la Mesa de la Nueva Recuperación. Lo que nace, de momento, no es una nueva asociación sino un proyecto que se engloba dentro de Aspapel (..) con el fin de poder aprovechar los servicios comunes que podemos obtener de la misma y así poder llegar a más asuntos de manera más eficiente. Los socios fundadores somos las empresas integradas, Smurfit Kappa, UIPSA, Europac, Saica y Holmen, que conjuntamente representamos aproximadamente el 50% del papel recuperado que se recoge en España”.

La nota interna va más allá indicando que se aspira a controlar el mercado al 100%:

Esta mesa es integradora, es decir, aspira a representar al 100% de la recuperación en España y desea se integren en la misma todos los independientes que sea posible. Que esté en Aspapel y que esté fundada por las integradas no excluye a nadie, simplemente es cuestión de eficiencia(…) Para adherirse solo hace falta la condición de suscribir el decálogo que envío adjunto, ser una empresa privada y poseer, al menos, un almacén de recuperación en España”.

La información que hoy desvelamos, y que reproducimos en documento adjunto, permite afirmar que el objetivo de montar una nueva asociación desde la patronal de fabricantes Aspapel no es otro que llegar a un supuesto control absoluto del mercado a través del dominio de la materia prima (el papel reciclado), ya que según afirman en sus propias comunicaciones la futura asociación funcionaria con el mismo sistema que Aspapel, es decir, no una empresa un voto, sino según el volumen de producción de cada asociado: “ A nivel económico, como todo proyecto de Aspapel, se financia proporcionalmente a las producciones de las empresas que participan en el proyecto”.

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Nota interna sobre la mesa del papel

Permisividad total de la CNMC

De esta manera esta nueva asociación creería un lobby con el fin de influir en la legislación de las instituciones y dominar todos los procesos de control del mercado de la recuperación, adaptándolo a sus necesidades, con la permisividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidida por José María Marín Quemada.

Este supuesto control del mercado a través de la materia prima queda asimismo patente ya que el mercado espera las decisiones que tome la empresa aragonesa Saica para aplicarlas, tanto en subidas como en bajadas de precios. Así, una vez hecho público por parte de Saica sus pretensiones, todos y cada uno del resto de fabricantes aplican a los almacenes recuperadores independientes exactamente el mismo importe aplicado por Saica, desde ya hace años.

Estas son las transcripciones textuales de las comunicaciones que por mail se realizan por parte del Grupo Saica respecto de su supuesta imposición de precios:

1.09.2015: “… Para todas las cargas con fecha a partir del 1 de Septiembre los precios de las calidades Marrones bajan en 15 €”

7.10.2015: “… Para todas las cargas con fecha a partir del 1 de Octubre los precios de las calidades Marrones bajan en 10 €”

A título de curiosidad incluyen en ambas comunicaciones una frase en que se detalla “…mantendremos el criterio utilizado otras veces de fidelidad y constancia de suministro…”  (Parece entenderse… o estás conmigo o…….)

También reproducimos las transcripciones textuales de las comunicaciones que por mail se realizan por parte de otros fabricantes, respecto de la supuesta imposición de precios:

3.09.2015: “… Como sabes el mercado está aplicando una bajada de 15 € desde principio de este mes que nosotros trasladamos……”

4.09.2015: “…En vista de los movimientos a la baja del mercado del cartón (-15 €/ Tm)…”

2.10.2015: “…una bajada de precios de 10 € que como sabrás se ha implementado en el mercado desde el día 1…”

Es decir, Saica sería el nuevo “brazo armado” y la patronal Aspapel el político, que da formalidad legal al nuevo instrumento ideado (“La Mesa de la Recuperación”). Se quiere dar paso a una nueva patronal paralela en el mercado de la recuperación del papel, formada por cinco empresas que dominan el control total del mercado de proveedores. Es decir, los fabricantes convertidos en recuperadores y dueños y señores del millonario negocio de papel reciclado en España, que da a Saica más de dos millones de euros en ventas, solo en una de sus filiales Saica Natur.

Esta empresa aragonesa es la mayor fabricante de papel en España y pertenece a las familias Balet y Aragüés, dos de las más ricas de nuestro país, y de las que hablaremos en próximos reportajes de investigación. Todo un poderoso trust constituido con el visto bueno de la CNMC, que no controla los movimientos y los precios de mercado a nivel nacional, así como la importación y exportación de papel, todo dentro del millonario business del bosque urbano.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho