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También fondos de capital riesgo

Bankia contrata a N+1 para asesorar en el proceso de venta de una parte de la cartera de participadas no cotizadas

Julio 3, 2013
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Bankia ha contratado a N+1 como asesor para la venta de una cartera compuesta por cerca de un centenar de participaciones que incluye sociedades industriales y de servicios, así como suscripciones en fondos de capital riesgo.

La cartera está integrada por compañías que operan en los más variados sectores, como salud, energía, alimentación, infraestructuras, ingeniería, distribución, ocio y turismo, e inmobiliario, además de participaciones que posee Bankia en  fondos de capital riesgo y sociedades gestoras de capital riesgo.

Se trata de empresas de pequeña y mediana dimensión y participaciones en fondos de capital riesgo de diversa tipología.

Bankia y N+1 se han marcado como objetivo completar la venta de estas participadas a lo largo del periodo de desinversión comprometido por el banco con Bruselas, que concluye en 2016. En los compromisos acordados se establece la desinversión de activos considerados no estratégicos, entre los que se incluye la enajenación ordenada de sociedades participadas.

El mandato de Bankia a N+1 persigue conseguir que el proceso de desinversiones genere el mayor valor posible para la entidad. Bankia afronta todos los procesos de venta de participadas bajo las premisas de publicidad, libre concurrencia de oferentes y transparencia.

 

Los servicios de N+1, quien constituirá un equipo de trabajo específico para este cometido, se centrarán en el análisis de la cartera, el soporte en la  gestión de la misma y el asesoramiento y materialización del proceso de desinversión de forma coordinada con Bankia, en el que buscará e identificará los potenciales candidatos que pudieran estar interesados en la adquisición de las participaciones.

N+1 es un grupo de servicios financieros que desarrolla actividades de banca de inversión y gestión de activos. La división de banca de inversión –con equipos en España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Turquía- presta servicios de M&A, mercado de capitales y deuda en el mid-market europeo. Por otro lado, N+1 gestiona activos especializados (private equity, energías renovables, equities especializados y activos inmobiliarios en renta) por valor de 3.890 millones de euros. Con 285 profesionales, el grupo cuenta con oficinas en diez países.

A lo largo del primer semestre del año, Bankia ha anunciado o ejecutado la venta de sus participaciones en IAG, Sacyr, Comsa-Emte, Finanmadrid, City National Bank e Inversis, entre otras.

Estas operaciones generan para el Grupo BFA-Bankia unos ingresos próximos a los 1.500 millones de euros y unas plusvalías netas de más de 392 millones de euros.